當(dāng)前，在談到分布式太陽(yáng)能發(fā)電時(shí)，必然會(huì)提到與其配套部署的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。未來(lái)數(shù)年間，光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目都將是實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的重要途徑——彌補(bǔ)可再生能源的間歇性特征、增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性。對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的直接激勵(lì)、從凈計(jì)量規(guī)則轉(zhuǎn)型、為電網(wǎng)服務(wù)的機(jī)會(huì)以及電網(wǎng)可靠性的擔(dān)憂都推動(dòng)了儲(chǔ)能系統(tǒng)配套率的增長(zhǎng)。

評(píng)估光伏+儲(chǔ)能發(fā)展的其中一項(xiàng)指標(biāo)是安裝率，即在光伏項(xiàng)目中，配套儲(chǔ)能系統(tǒng)的項(xiàng)目占比。Wood Mackenzie對(duì)美國(guó)分布式光伏行業(yè)的儲(chǔ)能配套率開(kāi)展了全面評(píng)估，結(jié)果顯示，2023年第一季度，美國(guó)戶用光伏系統(tǒng)和非戶用光伏系統(tǒng)的儲(chǔ)能配套率分別為11.1%和5.3%；2023年第三季度，美國(guó)戶用光伏系統(tǒng)和非戶用光伏系統(tǒng)的儲(chǔ)能配套率分別為11%和5%。

01? 推動(dòng)光伏+儲(chǔ)能的四大因素

照目前的情況來(lái)看，光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目具有一定的區(qū)域集中性。多數(shù)光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)H存在于少數(shù)幾個(gè)地區(qū)。2022年，美國(guó)戶用光伏安裝容量最大的四個(gè)地區(qū)為加利福尼亞州、波多黎各、德克薩斯州和夏威夷，其光伏+儲(chǔ)能設(shè)施的總安裝量為67200處，占美國(guó)戶用光伏+儲(chǔ)能市場(chǎng)總量的79%。

此外，在部署光伏+儲(chǔ)能設(shè)施的地區(qū)中，只有五個(gè)地區(qū)的儲(chǔ)能配套率大于10%，即加利福尼亞、夏威夷、佛蒙特、波多黎各和猶他州。

推動(dòng)光伏+儲(chǔ)能的四大因素包括：

儲(chǔ)能行業(yè)的直接激勵(lì)措施
取消從凈計(jì)量電價(jià)計(jì)費(fèi)機(jī)制
電網(wǎng)上網(wǎng)機(jī)會(huì)
電網(wǎng)可靠性

據(jù)悉，康涅狄格州和新澤西州目前正在推出新的儲(chǔ)能激勵(lì)措施，北卡羅來(lái)納州、印第安納州、愛(ài)達(dá)荷州和加州目前正在進(jìn)行電價(jià)計(jì)費(fèi)改革。隨著惡劣天氣對(duì)美國(guó)電網(wǎng)的不利影響增加，對(duì)于電網(wǎng)可靠性的顧略繼續(xù)推動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署。

加州是光伏+儲(chǔ)能發(fā)展機(jī)遇最大的地區(qū)，該州已經(jīng)是光伏+儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模最大的地區(qū)，且具有上述所有四個(gè)推動(dòng)條件。加州最近通過(guò)了凈計(jì)費(fèi)電價(jià)計(jì)費(fèi)機(jī)制。在該機(jī)制下，未使用的光伏發(fā)電量結(jié)余將存儲(chǔ)到配套儲(chǔ)能設(shè)備中。

02? 戶用光伏+儲(chǔ)能制造商的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

在過(guò)去五年中，特斯拉的Powerwall和LG的RESU系列是在美國(guó)最受歡迎的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，從2018年到2023年第三季度，這兩家公司的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)占據(jù)了77%市場(chǎng)份額。

然而，隨著一些市場(chǎng)新玩家的入局，上述兩家企業(yè)的主導(dǎo)地位也面臨著一定的壓力。2018年，美國(guó)96%的戶用太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目配套部署了特斯拉和LG公司的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，而到2023年第三季度，這一比例已經(jīng)降到65%。

圖：2018年-2023年美國(guó)太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目制造商市場(chǎng)份額排名

Enphase、SunPower、Generac和SolarEdge等傳統(tǒng)能源設(shè)備制造商已經(jīng)進(jìn)入戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，并在美國(guó)七大制造商中占有一席之地。值得注意的新進(jìn)入者還包括FranklinWH，在推出第一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目不到兩年后，該公司在美國(guó)儲(chǔ)能制造商中排名第八。

由于儲(chǔ)能市場(chǎng)上的選擇比以往任何時(shí)候都多，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商必須通過(guò)價(jià)格、保修、費(fèi)率優(yōu)化軟件、易于安裝、逆變器功率水平和其他特征來(lái)區(qū)分。與電池儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝商的戰(zhàn)略關(guān)系也將在未來(lái)幾年幫助確保市場(chǎng)份額方面發(fā)揮重要作用。

今年到目前為止，特斯拉、Sunrun和SunPower在美國(guó)安裝了55.3%的戶用太陽(yáng)能+儲(chǔ)能系統(tǒng)。美國(guó)戶用太陽(yáng)能+儲(chǔ)能廠商排名遠(yuǎn)比住宅太陽(yáng)能市場(chǎng)更加穩(wěn)固。排名前五的廠商占據(jù)了59%市場(chǎng)份額，而排名后五位的廠商僅占24%。特斯拉公司在2023年至第三季度的戶用太陽(yáng)能+儲(chǔ)能排名中占據(jù)首位，市場(chǎng)份額為30.2%，其次是Sunrun(20.5%)和SunPower(4.6%)。

這些市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者有一些共同點(diǎn)。他們是戶用光伏行業(yè)的主要廠商，多年來(lái)一直在投資和開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能系統(tǒng)，或者是推出自己的產(chǎn)品，或者是通過(guò)與供應(yīng)商合作。此外，他們還制定了雄心勃勃的儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售策略，這種方式使特斯拉公司在美國(guó)太陽(yáng)能+儲(chǔ)能市場(chǎng)排名中位居榜首，盡管其份額低于Sunrun公司。

雖然大公司占據(jù)了大部分市場(chǎng)，但也看到小型太陽(yáng)能安裝商在安裝和銷售存儲(chǔ)方面積累了專業(yè)知識(shí)。加利福尼亞州的Cinnamon Energy公司和亞利桑那州的Sun Valley Solar Solutions公司等安裝商出現(xiàn)美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)安排商的榜單中，雖然他們服務(wù)的市場(chǎng)區(qū)域較小，但專注于銷售儲(chǔ)能系統(tǒng)。

隨著太陽(yáng)能+儲(chǔ)能有利政策的實(shí)施，區(qū)域安裝商有很大的潛力來(lái)開(kāi)發(fā)專業(yè)知識(shí)，并獲得更多市場(chǎng)份額。隨著關(guān)稅的實(shí)施，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的配套率將會(huì)增長(zhǎng)，這將給有更多銷售和安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)的安裝商帶來(lái)優(yōu)勢(shì)。這一趨勢(shì)的早期跡象出現(xiàn)在2023年第二季度至第三季度。

在此期間，加州儲(chǔ)能系統(tǒng)的配套從7%上升到13%，Sunrun公司在加州的市場(chǎng)份額從20%上升到27%，這標(biāo)志著該公司在銷售儲(chǔ)能產(chǎn)品方面取得了初步成功，該產(chǎn)品旨在優(yōu)化凈計(jì)費(fèi)模式下的成本節(jié)省。

來(lái)源：Wood Mackenzie，中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)，EnergyTrend儲(chǔ)能整理