據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年8月份工業(yè)硅出口6.48萬噸，環(huán)比增加19.78%，同比增加49.65%，較7月份出口量增加。主要原因是進(jìn)入8月份海外采購活躍度提高，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)也有所下降，且前期出口稅收方面的影響減弱，出口量小幅增加。分國(guó)別和地區(qū)來看，對(duì)日本出口1.13萬噸，環(huán)比增加29.24%，對(duì)韓國(guó)出口0.67萬噸，環(huán)比增加3.59%，對(duì)歐洲出口0.87萬噸，環(huán)比減少9.69%，對(duì)除日韓外的亞洲地區(qū)出口3.54萬噸，環(huán)比增加31.43%。2024年8月份工業(yè)硅出口均價(jià)為1760美元/噸，環(huán)比下跌2.71%，同比下跌11.47%，主要原因是工業(yè)硅市場(chǎng)持續(xù)低迷，價(jià)格底部震蕩，出口價(jià)格受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響下跌。

2024年1-8月份工業(yè)硅出口總量為48.38萬噸，同比增加27.65%。8月份共出口41個(gè)國(guó)家和地區(qū)，排名前五的國(guó)家分別為日本1.13萬噸、印度0.70萬噸、泰國(guó)0.67萬噸、韓國(guó)0.67萬噸、馬來西亞0.51萬噸，合計(jì)出口量為3.68萬噸，占當(dāng)月出口總量的56.79%，中國(guó)工業(yè)硅出口主力地區(qū)仍為亞洲地區(qū)。對(duì)歐洲出口量下降，可能是由于歐洲汽車庫存不斷累積，導(dǎo)致鋁廠開工率降低，對(duì)工業(yè)硅的需求減少。

進(jìn)入9月份，工業(yè)硅海外需求未有明顯改善，預(yù)計(jì)9月份出口與8月份變動(dòng)不大。

圖：2024年8月工業(yè)硅出口量及分國(guó)別統(tǒng)計(jì)情況

多晶硅

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為4532.0噸，環(huán)比上漲55.13%。其中，自德國(guó)的進(jìn)口量3829.3噸，占總進(jìn)口量的84.50%，相較7月份進(jìn)口量環(huán)比上漲117.67%，為我國(guó)當(dāng)月多晶硅最大的進(jìn)口國(guó)。自馬來西亞進(jìn)口量417.6噸，占總進(jìn)口量的9.21%，環(huán)比下降59.30%。從以上兩國(guó)進(jìn)口的多晶硅占總進(jìn)口量的93.71%。8月多晶硅進(jìn)口量有所反彈并非出于基本面因素，主要是由于海外廠商國(guó)內(nèi)備貨所致，因此推測(cè)9月硅料進(jìn)口量將出現(xiàn)小幅下滑。8月份多晶硅進(jìn)口均價(jià)23.92美元/千克，環(huán)比下降1.81%，兩大主要進(jìn)口來源國(guó)進(jìn)口均價(jià)分別為：德國(guó)23.87美元/千克，馬來西亞16.70美元/千克，價(jià)格分別下跌11.05%及13.29%。進(jìn)口價(jià)格近月來首次出現(xiàn)跌勢(shì)，推測(cè)前期高價(jià)急單基本已經(jīng)在8月履行完畢，9月進(jìn)口硅料價(jià)格將以持平為主。

圖：2024年8月多晶硅進(jìn)口量及價(jià)格

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月我國(guó)多晶硅出口量為4042.7噸，環(huán)比下降30.21%。其中，向越南出口量為1596.0噸，占總出口量的39.48%。向馬來西亞出口量1128噸，占總出口量的27.90%，對(duì)以上兩地出口的多晶硅占總量的67.38%。8月份我國(guó)出口呈現(xiàn)對(duì)歐盟出口拉動(dòng)大幅增強(qiáng)，對(duì)東盟國(guó)家出口有所減弱的局面。其中，歐洲地區(qū)的光伏裝機(jī)補(bǔ)貼是荷蘭等地需求好轉(zhuǎn)的潛在原因。而對(duì)馬來西亞等東盟國(guó)家的出口進(jìn)度受海運(yùn)運(yùn)力緊張、港口擁堵等原因出現(xiàn)回落。同時(shí)，美國(guó)大選帶來的不確定性也抑制了對(duì)東盟國(guó)家的出口增速。8月我國(guó)多晶硅出口均價(jià)為9.92美元/千克，環(huán)比上漲14.55%。兩大主要出口國(guó)均價(jià)分別為越南7.18美元/千克，馬來西亞9.73美元/千克，環(huán)比上漲24.57%及6.18%。

圖：2024年8月多晶硅出口量及價(jià)格

硅片

2024年8月國(guó)內(nèi)硅片出口量2.81GW，環(huán)比減少7.26%，其中單晶硅片出口2.59GW，環(huán)比減少7.83%，多晶硅片出口0.22GW，環(huán)比持平；1-8月國(guó)內(nèi)硅片出口量29.35GW，同比增長(zhǎng)3.71%。

分國(guó)別統(tǒng)計(jì)情況來看，柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)、越南東南亞四國(guó)累積出口0.83GW，環(huán)比減少17.8%，具體來看出口減少最多的是越南，減量約0.19GW較上個(gè)月降幅達(dá)87.8%，增量最多的是印度，增量約0.2GW較上個(gè)月增幅達(dá)48.7%。東南亞反規(guī)避政策以來，整體硅片出口量也一直呈下降趨勢(shì)，其中東南亞四國(guó)出口量持續(xù)減少，印度出口量維持高位，海外市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。

預(yù)計(jì)9月硅片出口量將相對(duì)持平或一定程度小幅下降，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格復(fù)蘇，部分海外硅片需求轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，同時(shí)以印度為首的新興市場(chǎng)也將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖：2024年8月硅片出口量及分國(guó)別統(tǒng)計(jì)情況

來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)