隨著全球能源轉型的進程加快，新能源消納面臨著逐漸嚴峻的考驗，因此儲能成為了決定清潔能源發(fā)展天花板的“標尺”。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，在眾多利好政策的加持下，疊加旺盛的市場需求，2022年全球儲能新增裝機規(guī)模創(chuàng)新高，達20.5GW/42.1GWh，儲能萬億級市場大門已然敞開。

2022年全球儲能新增裝機20.5GW，預計2023年將達34.9GW/77.9GWh

根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新增儲能裝機20.5GW/42.1GWh，同比增長86%/80%。全球儲能市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，預計2023年全球儲能新增裝機有望達到34.9GW/77.9GWh，整體裝機需求強勁。

從政策來看，目前各主要區(qū)域市場的儲能政策主要以財政補貼及可再生能源配套政策為主，注重光伏與儲能協(xié)同發(fā)展。在政策的推動下，光儲產業(yè)未來成長空間巨大。

從中國來看，自2021年以來密集出臺了多項儲能相關政策，從儲能技術、建設規(guī)模、經濟性、安全性等各個方面入手，以政策驅動儲能行業(yè)的實際發(fā)展。海外市場來看，美國、德國、印度等地區(qū)相繼出臺相關政策加強對儲能的支持，進一步推動儲能市場高速增長。

中德美是主要增量市場，仍將保持優(yōu)勢地位

經歷了原材料漲價、安全性問題、疫情等多重沖擊，2022年全球儲能市場奮力前行，迎來了行業(yè)發(fā)展的新周期。事實上，從2021年起，全球儲能行業(yè)進入高速發(fā)展階段，并保持著逐年增長的高景氣態(tài)勢。

作為主要的增量市場，中國、美國和歐洲引領全球儲能市場的發(fā)展，三個地區(qū)的儲能新增裝機量保持著優(yōu)勢地位。

據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2022年中國新增裝機6.83GW/14.92GWh，同比增長214%/210%，增速強勁，實現(xiàn)了兩番的增長，預計2023年新增裝機將達9.82GW/22.11GWh；2022年德國新增裝機1.28GW/2.02GWh，同比增長64%/52%，預計2023年新增裝機將達1.58GW/2.84GWh；2022年美國新增裝機4.99GW/13.58GWh，同比增長40%/28%，預計2023年新增裝機將達11.67GW/30.12GWh。

大儲是當前儲能裝機的主力，需求激增刺激戶儲興起

從裝機規(guī)模來看，大型儲能是當前全球儲能新增裝機的主力。從中國來看，2022年大儲新增裝機占總新增裝機的92%。當前，中國雙碳目標正有序推進，在新能源項目剛性配套儲能、各地制定硬性發(fā)展目標等政策的引導下，大儲的商業(yè)模式發(fā)展向好，在經濟性打通后將快速放量。

此外，我國風光大基地規(guī)劃總規(guī)模為450GW，第一批大型風電光伏基地項目（規(guī)模95GW）已于去年7月全面開工建設，預計于2023年全面并網。

圖：2022年主要地區(qū)的各類新增儲能裝機占比

美國是全球儲能產業(yè)發(fā)展較早的國家，據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年美國大儲新增裝機約4GW，約占總裝機規(guī)模的80%，進一步驗證美國大儲的景氣度。2022年，美國部分儲能項目由于原材料/運輸成本的上漲等其他因素被延遲或取消，預計今年此類情況將得到改善。隨著2023年美國光伏裝機的進一步增長及IRA法案下對儲能項目的補貼落地，預計美國儲能需求將有望達到翻倍以上的增速。

歐洲方面，在能源價格暴漲、供應鏈不穩(wěn)定的情況下，歐洲需求呈現(xiàn)井噴式地增長，光儲市場一度火爆。以歐洲主要的增量市場德國為例，2022年德國戶儲新增裝機約1.03GW，占比超新增裝機的80%。2022年2月，德國經濟部提出，將在2035年放棄使用化石燃料（此前原定為2040年），實現(xiàn)100%可再生能源供給，不難看出德國在加速能源轉型上的決心。2022年5月，歐盟推行RE Power EU計劃，擬加速其綠色轉型的推進，也在一定程度上刺激了儲能需求的增長。

展望2023年，全球清潔能源轉型目標的積極進展奠定了儲能規(guī)?；l(fā)展的趨勢，全球儲能市場將迎來高速發(fā)展的機遇期。除了政策、補貼等利好因素外，在光伏產業(yè)鏈利潤重新分配的背景下，之前因各種原因受限積壓的大型地面光伏項目安裝將有望重新啟動。基于此，中美歐等主要市場的需求將陸續(xù)放量，儲能企業(yè)無疑已迎來布局良機。

對于行業(yè)參與者來說，雖然挑戰(zhàn)依舊存在，但可以預見，儲能市場的又一個旺盛大年已然來臨。2023年，儲能產業(yè)用20個字來總結，大概就是“政策引領”、“需求狂飆”、“技術多元”、“激烈競逐”、“未來可期”！

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Wendy Guo郭雯雯
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