據(jù)TrendForce集邦咨詢中國儲能招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2024年3月，中國新增儲能中標(biāo)規(guī)模延續(xù)24年高開態(tài)勢，2024年3月新增中標(biāo)4.6GW/12.8GWh，同環(huán)比保持較大增幅，平均儲能時長回落至2.8小時。

其中，新增儲能EPC項目中標(biāo)量4.3GW/10.5GWh，新增儲能系統(tǒng)中標(biāo)量305MW/2.4GWh。

Part.1? 3月中標(biāo)規(guī)模：延續(xù)24年高開態(tài)勢

據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年3月中國新增儲能中標(biāo)量4.6GW/12.8GWh，平均儲能時長回落至2.8小時。

圖：2024年3月中國新增儲能中標(biāo)量規(guī)模

其中，EPC項目新增中標(biāo)量4.3GW/10.5GWh，平均儲能時長為2.4小時，同比增長246%/312%，環(huán)比增長182%/219%。

儲能系統(tǒng)新增中標(biāo)量305MW/2.4GWh，平均儲能時長為7.8小時，同比下降34%/22%，環(huán)比下降44%/37%。值得注意的是，平均儲能時長出現(xiàn)了異常值，集邦咨詢儲能分析師解析道，導(dǎo)致該情況出現(xiàn)的原因是受林源電力2024年1.4 GWh儲能設(shè)備直流艙框采（包一至六）未公布功率容量的影響。

回顧2023年，中國儲能新增中標(biāo)量為32.6GW/99GWh，全年中標(biāo)規(guī)模同比增幅達(dá)97%/138%，增速表現(xiàn)優(yōu)于招標(biāo)。其中平均配儲時長為3.0小時，同比增長97%/138%。

Part.2?? 3月中標(biāo)項目類型：向獨立儲能傾斜

從項目類型來看，2024年3月公布的儲能中標(biāo)項目涉及了獨立儲能、可再生能源配儲、框采/集采、用戶側(cè)儲能及其他類型的項目。

圖：儲能中標(biāo)項目類型占比

據(jù)集邦咨詢分析，各類型中標(biāo)量分布與上月相比有所傾斜，其中獨立儲能和可再生能源配儲為主要類型，能量容量占比分別達(dá)到60%、25%。

△△獨立儲能項目新增中標(biāo)量為3.6GW/7.7GWh，同比增長176%/193%，環(huán)比增長188%/207%，平均儲能時長為2小時。獨立儲能中，EPC中標(biāo)項目居多，主要電池技術(shù)路線仍為LFP。

△△可再生能源配儲項目新增中標(biāo)量為833MW/3.2GWh，同比增長39%/168%，環(huán)比增長3%/28%，平均儲能時長為3.1小時。

此外，從今年1-3月的中標(biāo)情況來看，獨立電站項目呈現(xiàn)增多趨勢，隨著盈利模式逐漸明朗，預(yù)計增勢會愈趨于明顯。此外，在業(yè)主招標(biāo)時，也會優(yōu)先考慮綜合實力更強的企業(yè)，以此確保產(chǎn)品質(zhì)量及價格優(yōu)勢。

Part.3? 3月中標(biāo)價格：4小時儲能系統(tǒng)最低價再刷新

儲能系統(tǒng)：4小時儲能系統(tǒng)價格再次刷新

從價格來看，2024年3月儲能系統(tǒng)的中標(biāo)報價根據(jù)儲能時長的不同，有不同程度的變化。整體來看，儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格在24年將保持下降趨勢。

圖：3月儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格

3月儲能系統(tǒng)價格：

4小時（0.25C）加權(quán)平均報價為：0.56元/Wh

2小時（0.5C）加權(quán)平均價分別為：0.78元/Wh

1小時（1C）加權(quán)平均價分別為：1.15元/Wh

從倍率（即儲能時長）上看，0.25倍率（即4小時儲能時長）在占比上快速提升，24年1-3月的占比達(dá)23.6%。

當(dāng)前，仍以2小時儲能時長為主流，但鑒于電改方案對電力市場交易上的調(diào)整，集邦咨詢預(yù)計未來長時儲能將具備更高的收益潛力，中國儲能市場正在逐步加速邁向長時儲能的進(jìn)程。

隨著新能源行業(yè)不斷發(fā)展，市場對于長時儲能的需求日漸增長，預(yù)計未來長時儲能的發(fā)展將提速，如液流電池、飛輪儲能、重力儲能等儲能技術(shù)路線將邁入進(jìn)一步的發(fā)展。

儲能EPC：最低中標(biāo)價格已跌破1元/Wh

相較于儲能系統(tǒng)中標(biāo)，EPC中標(biāo)結(jié)果更能反映當(dāng)下市場的不同倍率儲能項目的需求變化。2024年3月，從倍率上看，0.25倍率占比有所回升；0.5倍率仍然占據(jù)市場主流地位，占比達(dá)74%。

圖：3月儲能EPC中標(biāo)價格

3月儲能EPC價格

4小時（0.25C）加權(quán)平均報價為：1.12元/Wh

2小時（0.5C）加權(quán)平均報價為：1.47元/Wh

1小時（1C）加權(quán)平均報價為：1.71元/Wh

要注意的是，因不同標(biāo)的所包含的EPC內(nèi)容有所不同，故儲能EPC項目中標(biāo)價格波動較大。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，儲能EPC是直接面向終端業(yè)主的環(huán)節(jié)，相對上游供應(yīng)商而言，其具有較強的話語權(quán)，在儲能項目中扮演著“管家”的角色，因此它的價格動向在一定程度上也代表了某個周期內(nèi)市場的變化情況。

Part.4?? 3月中標(biāo)企業(yè)：央國企為EPC中堅力量

儲能系統(tǒng)：

據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月儲能系統(tǒng)中標(biāo)量TOP3分別為中國中車、比亞迪、國家電投。

回顧2023年全年儲能系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果，中國中車共獲得15個儲能系統(tǒng)中標(biāo)項目，其投標(biāo)重心在框采/集采（占總中標(biāo)量的93.5%）。排名第二、第三的海博思創(chuàng)和比亞迪在投標(biāo)意愿上亦更關(guān)注框采/集采項目。

此外，頭部系統(tǒng)集成商在框采/集采標(biāo)的中的產(chǎn)能規(guī)模、價格優(yōu)勢已遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他二三線集成商。

儲能EPC：

據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月儲能EPC中標(biāo)量TOP3分別為中電建+聯(lián)合體（13個項目）、中能建（15個項目）、國家電投（6個項目）。

從2023年全年儲能EPC中標(biāo)結(jié)果分布來看，中能建、中電建、中建集團分別位居前三。通常來說，儲能EPC項目的承接具有資質(zhì)技術(shù)資金等壁壘，對于投標(biāo)企業(yè)的綜合實力要求較高，當(dāng)前央國企仍為儲能EPC項目中標(biāo)者的中堅力量。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲能研究中心集邦儲能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請標(biāo)明出處。